Hur du lägger till en ny kund:

Navigera till Arbetsorder:
Ikonen av en skiftnyckel.
Klicka på (+)-ikon:
Uppe i det högra hörnet
Välj ny kund:
Du ser denna knappen upp till vänster
Skapa kundkort:
Fyll i information för att skapa kunden.
Välj också kundtypen: företag, privatperson eller förening.
När du är klar:
klicka på knappen skapa i det övre högra hörnet för att spara kundkortet.
Fyll i informationen:
När du klickat på skapa, kommer en meny upp där du kan fylla i följande:
Adress, Arbetsplats, Kontakter, Dokument

💡 Tips: Du behöver inte fylla i all information på en gång, utan kan återgå till arbetsordern för att fylla i den vid ett senare tillfälle.

Hur man fyller i information om din arbetsorder:

Navigera till kugg-hjulet:
I det övre högra hörnet av skärmen.
Boxen Fakturainformation:
Fyll i arbetsbeskrivning:
I detta fältet kan du skriva in detaljerad information om arbetsbeskrivningen.
Ange ordernummer:
Efter att ha fyllt i arbetsbeskrivningen kan du också ange ordernumret i det tillhörande fältet om det är relevant för arbetsordern.

⚒️ Intern beskrivning - Denna kolumn ger möjlighet att smidigt dokumentera ytterligare information som inte är avsedd för kundens insyn.

Hur du lägger till en kontakt på din arbetsorder:

Navigera till arbetsordern:
Ikonen som föreställer skiftnyckel.
Välj din önskade arbetsorder.
Du hittar kontakten i det gråa fältet i ovankant
Klicka för att redigera
Hantera, lägg till, radera genom att klicka på de tre små prickarna i rutan. Här kan du också 'skapa ny kontakt'

💡 Tips: När du har skapat din kontakt, kan du snabbt nå personen genom att klicka på telefonikonen eller chattbubblan. Detta ger dig möjlighet att snabbt och enkelt ringa eller skicka ett meddelande till personen.