Skapa ny temporär kund för arbetsorder
En temporär kund är en kundpost som skapas specifikt för en arbetsorder utan att läggas till i det permanenta kundregistret. Detta är idealt för engångsuppdrag eller potentiella kunder i ett tidigt skede.
Fördelar med temporära kunder:
✓ Snabbare process för att skapa arbetsorder för engångskunder
✓ Minskar onödig data i kundregistret
✓ Flexibilitet att senare konvertera till permanent kund vid behov
Följ dessa steg för att skapa en temporär kund:
Öppna Arbetsorder
klicka på ikonen som liknar en skiftnyckel i menyn
Välj Skapa ny arbetsorder
Leta efter knappen i det vänstra hörnet av skärmen
Klicka på Skapa ny kund
Hitta den blå texten med tillhörande ikon
Fyll i informationsfältet
Välj kundtyp:
Privatperson
Förening
Företag
Fyll i resterande information baserat på vald kundtyp
💚 Tips:
En temporär kund sparas endast i den aktuella arbetsordern
För att behålla kunden för framtida bruk, klicka på Spara till kundregistret
När du sparar till kundregistret skapas automatiskt ett unikt kundnummer
Nyckelord: Temporär kund, Arbetsorderhantering, Kundhantering, Datahantering, Effektivisering, Kundregister, Uppdragshantering