Skapa ny temporär kund
En temporär kund är en kundpost som skapas specifikt för en offert utan att läggas till i det permanenta kundregistret.
Detta är ideal för engångskunder eller potentiella kunder i ett tidigt skede.
Fördelar med temporära kunder:
✓ Snabbare offertprocess för engångskunder
✓Minskar onödig data i kundregistret
✓Flexibilitet att senare konvertera till permanent kund vid behov
följ dessa steg för att skapa en temporär kund:
Öppna Offert
Lokalisera och klicka på ikonen som liknar en penna och papper i menyn
Välj Skapa ny offert
Leta efter knappen i det vänstra hörnet av skärmen
Klicka på Skapa ny kund
Hitta den blå texten med tillhörande ikon
Fyll i informationsfältet
Välj kundtyp:
Privatperson
Förening
Företag
Fyll i resterande information baserat på vald kundtyp
💚 Tips:
En temporär kund sparas endast i den aktuella offerten
För att behålla kunden för framtida bruk, klicka på Spara till kundregistret
När du sparar till kundregistret skapas automatiskt ett unikt kundnummer
Nyckelord: Temporär kund, Offerthantering, Kundhantering, Datahantering, Effektivisering, Kundregister, Försäljningsprocess